「中国芯」の突破口
Jul 28,2022

IHS Markitのデータによると、中国は世界最大の電力半導体消費国であり、2018年の中国の電力半導体市場需要規模は138億ドルに達し、成長率は9.5%、世界需要に占める割合は35%に上りました。2021年の中国の電力半導体市場規模は159億ドルに達すると予想され、年平均成長率は4.8%で、世界平均成長率をやや上回ると予想されています。巨大な市場需要は、国内メーカーにとって大きな輸入代替の余地があることを意味します。
現在、国内の電力半導体産業チェーンはますます成熟し、技術も突破を遂げつつあります。Yoleのデータによると、技術とプロセスレベルが低いダイオードとBJTデバイスにおいて、中国の電力半導体メーカーのサプライ率は50%近くに達しています。しかし、電力半導体の主要部品であるIGBTモジュール、IGBT単管、MOSFET分野では、国産メーカーの製品自給率は平均38%にとどまっています。
長城証券のリサーチレポートの分析によると、MOSFETとIGBTは優れた特性と広範な応用展望を持っており、今後5年間で最も急成長する半導体電力デバイスになると予想され、輸入代替の余地も巨大です。
産業、自動車、無線通信、家電などの分野における新たな用途の出現と、省エネルギー・排出削減のニーズの高まりに伴い、中国の電力半導体には巨大な市場需要があります。国家政策の好材料の下、電力半導体は「中国芯」の最高の突破口となるでしょう。
近年、国内の電力半導体メーカーの中には、頭角を現し、ハイエンド分野への進出に向けて着々と準備を進めている企業も少なくありません。
先週(8月19日)、聞泰の12インチ車載用電力半導体自動化ウェハ製造センタープロジェクトが上海臨港に正式に落成しました。このプロジェクトの総投資額は120億元で、生産開始後の年間生産能力は36万枚に達すると予想されています。2019年に聞泰が338億元で世界的に有名な半導体IDM企業である安世半導体を買収して以来、国内電力半導体業界のリーダーに躍り出ました。
オランダのナイメーヘンに本社を置く安世半導体は、60年以上の半導体研究開発と製造経験を持ち、かつてはフィリップスの半導体標準製品部門でした。安世半導体の年間生産能力は1000億個以上(すべて車載用製品)で、各細分分野で世界をリードしており、ダイオードとトランジスタの出荷量は世界第1位、ロジックチップは世界第2位、ESD保護デバイスは世界第1位、車載用電力デバイスは世界第2位です。
この買収の完了により、中国メーカーは世界の上位20社の自動車半導体メーカーの仲間入りを果たしました。また、自動車半導体のサプライチェーンと製品検証サイクルによって形成される高い参入障壁により、世界の自動車半導体産業の構造は非常に安定しており、規模の大きな新規参入企業は多くありません。現在、世界で2億ドルを超える自動車電動化のトレンドの下、電力半導体の車両あたりの価値増加が最も速くなっています。
また、華潤微は現在、国内で主流のMOSFETデバイス構造の研究開発と製造能力をすべて有する主要企業であり、トレンチゲートMOS、プレーナーゲートVDMOS、超接合MOSなどのデバイスを生産しており、現在、国内で-100V~1500Vの範囲の低圧、中圧、高圧の全シリーズMOSFET製品を提供できる数少ない企業です。IHS Markitの統計によると、売上高ベースで、華潤微は国内MOSFET市場でインフィニオンとオンセミコンダクターに次いで第3位にランクされています。
その他、捷捷微電はサイリスタと保護デバイスの細分分野で国内市場シェア45%を占め、ST、NXPなどの海外大手企業に次いでいます。また、揚傑科技、台基股份、華微電子、斯達半導体、新節能などの国内メーカーも近年急速に成長しています。
そして、今後、国産メーカーの急速な成長と外部環境の変化に伴い、中国の電力半導体市場のサプライチェーンの国産化の緊急性はますます高まると予想されます。技術と製品の向上、ハイエンドコアコンポーネントへの進出は、「中国芯」電力半導体の突破のための重要な方向性となるでしょう。
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